L’activité de conseiller en investissements financiers est strictement réglementée. Elle a été créée par la loi de sécurité financière du 1er août 2003, pour protéger l’épargnant, en soumettant les professionnels à des règles et à des contrôles.

Seuls les professionnels indépendants répondant à un certain nombre de critères sont habilités à délivrer ces conseils. Ils doivent pour cela être inscrits sur une liste, tenue par les associations agréées pour le compte de l’Autorité des marchés Financiers (AMF), et obtiennent un numéro d’inscription en tant que CIF.

Consultis Patrimoine et son gérant, Franck Bleines, sont référencés sous le N° A256100 par la Chambre des Indépendants du Patrimoine agréée par l’Autorité des Marchés Financiers.

Consultis Patrimoine vous propose des placements financiers ou des investissements immobiliers comme l'investissement en démembrement ou nue-propriété, mais également la mise en place et la gestion de votre épargne salariale avec la sélection des meilleurs partenaires (architecture ouverte dans le choix de vos placements : Carmignac, DNCA, Financière de l'Echiquier..) et la mise en place de votre contrat d'intéressement ou de participation.